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期货品种分析20210202
  

1.股指期货 

截至收盘,上证指数跌0.46%,报3517.31点,深证成指跌0.67%,报15233.15点,创业板指跌0.15%,报3223.77点。

指数早盘震荡上行,午后回落,三大指数集体翻绿,概念板块多数下行,养殖股强势,农业、造纸板块一度冲高,半导体、军工等板块跌幅居前,两市下跌个股3000余家,涨停50余家,炸板率高,市场氛围较差。

盘面上看,养殖业板块冲高后维持强势,天山生物大涨20%,中水渔业涨停,牧原股份午后也一度封板;半导体、光刻胶板块整体跌幅居前,敏芯股份、南大光电、上海新阳、捷捷微电等跌逾10%;国防军工板块全天持续下行,科思科技、新劲刚跌7%,航天动力、广联航空、中航沈飞等十余股均跌逾5%;午后造纸板块冲高,晨鸣纸业拉升封板,太阳纸业冲击涨停。

 

2.原油 

 美国至1月29日当周API原油库存-426.1万桶,预期+36.7万桶;美国至1月29日当周API库欣原油库存-188.5万桶;美国至1月29日当周API汽油库存-24万桶,预期+163.3万桶;美国至1月29日当周API精炼油库存-162.2万桶,预期-40万桶。

英国石油公司CEO:看到炼油需求有所复苏。预计原油库存将在年中左右达到5年平均水平。

石油服务公司贝克休斯首席执行官Lorenzo Simonelli表示,预计2021年下半年能源需求将复苏,但持谨慎乐观态度。他指出一些国家仍在实施疫情封锁措施,可能拖累今年上半年的燃料销售。不过由于疫苗的推出和经济形势的改善,需求将在今年下半年开始复苏。他还称随着经济复苏,油气领域将会有少量投资机会,但因地区而异。中东地区、巴西以及挪威的产量可能会有所增加。美国方面,因为有较多的资本约束,而且全球在经历能源转型,美国页岩气生产商可能将承受压力。

市场消息:马来西亚将疫情管制令从2月5日延长至2月18日。马来西亚将实施更严格的疫情管制措施。

 

3.液化气 

2 月 2 日,以 LPG 广东交割现货指导价为参考,基差 559 元/吨,以华东价格为参考,基差至 213 元/吨,以山东京博石化价格为参考,基差至 303 元/吨。 

2 月 2 日,华南现货持稳,华东现货回调,山东现货上涨。华南地区出厂价主流在 3800-4100 元/吨,广石化报价 3908 元/吨。华东地区出厂价主流在 3500-4000 元/吨,扬州石化报 3850 元/吨。山东现货报价 3550-3750 元/吨,齐鲁石化报 3730 元/吨。 

2 月 2 日,华南 3 月到岸成本预估:华南进口丙烷到货成本为 4055 元/吨,涨 144 元/吨,丁烷到货成本为 3913 元/吨,涨 251 元/吨。 

2 月 2 日,已注册仓单总量 6391 手。宁波百地年厂库注销 20 手仓单。 

沙特阿美公司 2 月 CP 公布,丙丁烷均有上调。丙烷为 605 美元/吨,较上月上调 55 美元/吨;丁烷 585 美元/吨,较上月上调 55 美元/吨。丙烷折合到岸成本预估在 4573 元/吨左右,丁烷到岸成本预估在 4381 元/吨左右。 

 

4.甲醇 

2 月 2 日甲醇太仓低端现货继续回落至 2320 元/吨,05 合约贴水太仓低端现货价格 45 左右,港口基差继续走弱。昨日产区现货价格延续回调:鲁南 2130(-200)、河北 2100(-260)、河南1980(-200)、内蒙 1650(-600)和西南 2100(-180),产区低端对应到盘面的低端价格继续弱至 2180 元/吨(河南),产销窗口继续打开,产区低端基差【-125,85】,西南、河南、内蒙和陕西的产区现货或都对盘面仍有拖累,不过年底运力紧张,运费飙涨,或对冲一定程度上的抛盘压力。 

 

 

5.乙二醇 

2 月 2 日,乙二醇美金船货价格反弹至 637(+10)美元/吨;港口人民币现货均价反弹至 4913(+78)元/吨,乙二醇内外盘价差回升至-72 元/吨;乙二醇 3 月下纸货报价报 4913 元/吨,MEG现货与 3 月下纸货平水。 

2 月 1 日,张家港某主流库区 MEG 发货量在 11150 吨附近,太仓两主流库区 MEG 发货量在1650 吨附近。 

2 月 1 日至 2 月 7 日,张家港初步计划到货数量约 11.5 万吨,太仓码头计划到货数量约为3.0 万吨,宁波计划到货数量约为 3.4 万吨,上海计划内到船数量约为 1.0 万吨,预计到货总量在 18.9 万吨附近。 

 

6.橡胶 

生胶片53.35(+0.05),杯胶38.9(0),胶水45.5(-1),烟片57.31(-0.56)。截止1月28日,国内全钢胎开工率为66.81%(-1.14%),国内半钢胎开工率为64.21%(-1.74%)。

昨天公布的最新港口库存延续小幅下滑趋势,随着旺季即将过去,年后供应将步入淡季,胶价供应端仍有支撑。国内临近春节,下游开工率呈现下滑趋势叠加海内外的疫情发展,使得近期胶价走势偏弱。当下橡胶仍是供需两弱的格局,供应端的支撑较强,而年后需求复苏的主线下,预计胶价维持偏强震荡,但因国内绝对库存高企,价格仍有反复。

 

7. PP/PE

LLDPE:LLDPE 现货主流低端价格 7850(-20)元/吨,L2105 合约基差-10(-15)元/吨;2 月 2 日石化 PE+PP 早库 55.0 万吨,较 2 月 1 日下降-6.5 万吨。 

PP:华东拉丝主流成交价 8280(0)元/吨,PP2105 合约基差 115(+1)元/吨山东地区丙烯价格 7000(+0)元/吨,粉料价格 7770(-30)粒粉价差 430 元/吨,间歇法粉料利润 270 元/吨;华东地区粉料价格 7900(+0)元/吨。 

 

8.螺纹钢

周二建筑钢材成交3.1万吨,较前一日增0.7万吨;现货价格持平,现货成交地量;现货价格大幅高于去年同期,中小商家冬储意愿不强,好多钢厂自行冬储。螺纹钢期货下跌调整。离春节十来天,终端需求萎缩至地量,现货市场进入节前休市模式;检修钢厂增多,电炉厂陆续停产,节前供需两弱;后市盘面更多受市场氛围影响波动。

 

 

 

9.沥青    

2 月 2 日,Bu2106 收于 2806 元/吨,仓单 274420 吨,当日现货华东、东北和山东沥青现货 2820,2625,2535 元/吨(0,0,+10)。 

1 月 27 日,隆众显示沥青炼厂整体开工率 45.1%(环比-0.6%,同比+12%),炼厂库存 75.26 万吨(环比+0.4%,同比+38%),社会库存 59.09 万吨(环比持平,同比+59%)。 

 

10.铁矿石 

3日进口矿港口现货价格下跌,PB粉最新成交价为1055元/吨,跌32元/吨;金布巴粉最新成交价为1028元/吨,跌30元/吨。全国45港进口铁矿库存为12500.71,较上周增62.51;日均疏港量304.07降14.69(单位:万吨)。全国45港(1/25-1/31)到港总量2580.8万吨,环比增加143.9万吨;北方六港到港总量为1303.5万吨,环比增加168.3万吨。中国26港到港总量为2477.8万吨,环比增加143.1万吨。

 

11.lme铜 

美元指数走高,中国临近春节需求转淡,伦铜在均线系统压制下延续收跌,报7813。

2月2日LME铜库存74225吨,减少50吨,上期所铜库存19836吨,减少574吨。 

 

12.cbot玉米

美国农业部周四发布报告称,私人出口商报告对中国售出170万吨玉米,在2020/21年度交货。此前两个交易日已经报告对中国销售68万吨和136万吨玉米。

此外周四私人出口商报告对未知目的地售出213,600吨玉米,2020/21年度交货。

在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲式耳6.03美元,合每吨237.4美元,比上一交易日下跌2美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的2021年3月玉米期价高出67到70美分。

在伊利诺伊州的中部地区,玉米加工厂收购二号黄玉米的报价平均为每蒲5.395美元,比上一交易日上涨0.5美分。基差报价是比CBOT的2021年3月玉米期价低了5美分到高出15美分。

周四,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘涨跌互现,回吐了早盘大部分涨幅。其中2021年3月期约收高0.5美分,报收534.5美分/蒲式耳;5月期约收高21美分,报收536.25美分/蒲式耳。

 

 






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